中信建投认为，当前A股市场交易情绪已进入过热阶段，抱团倾向愈发明显，需注意交易结构恶化。总体来看，TMT板块拥挤度虽未见顶，但已接近预警线，市场交易结构恶化需要重视，消费、周期等低热度板块可能在下一阶段的行情中拥有更高性价比。2025年上半年营收及净利同比转正，盈利周期拐点清晰，企业步入温和复苏通道，市场资金从避险逐步转向攻守兼备，青睐稳健型与成长性资产。
财信证券认为，上周指数大幅波动后，A股市场筹码结构有所改善，市场走强基础进一步夯实。从中期来看，“反内卷”政策及需求端政策将是影响A股市场高度的重要因素，居民储蓄存款入市将是市场指数走强的重要支撑。继续维持指数震荡偏强运行、投资容错率将提升、积极参与A股市场的判断，建议近期继续关注高景气板块的低吸轮动机会。
东莞证券认为，上周五，上证指数高位震荡，创业板指延续强势。盘面上，活跃资金切换到电池产业链，固态电池概念股集体大涨；而科技股方向则陷入调整，近期持续大涨的半导体、芯片股展开调整，市场热点呈现出较为良性的轮动。当前充裕流动性仍是行情的主要基底，良好的持股体验和赚钱效应持续吸引增量资金入市。后续关注三个方面，一是9月美联储降息成为大概率事件，关注流动性宽松对行业的催化；二是“反内卷”有望从供给端对顺周期板块带来中长期催化，关注PPI止跌回升情况；三是市场进入牛市第二阶段，板块轮动较高，关注目前涨幅和估值处于低位、景气低位改善的领域。
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